En Oceanis Financial Advisors, ofrecemos servicios discrecionales de asesoramiento y consultoría de inversiones.
¿Qué significa discrecional?
Los servicios de asesoramiento discrecional significan que el gestor de cartera gestiona de forma individual e independiente los fondos y valores de cada cliente de acuerdo con las necesidades del cliente. En OFA, nos esforzamos constante y continuamente para seguir siendo dignos de la confianza que los clientes depositan en nosotros al desempeñarse en o por encima de las expectativas.
¿Cómo funciona?
Después de formalizar un contrato de servicio con Oceanis Financial Advisors, Inc., el cliente proporciona acceso a fondos a OFA para iniciar el plan de gestión establecido.
Los servicios de consultoría y asesoramiento se ofrecen de forma continua. La asignación de activos a gestionar en efectivo, bonos, acciones y/o fondos mutuales, permitirá, de acuerdo a su diversidad, aprovechar al máximo los mercados actuales y maximizar los resultados. Debe entenderse que pueden imponerse algunas restricciones con respecto a la inversión de ciertos valores o tipos y clases de valores.
Los contratos de servicio pueden ser rescindidos por nuestros clientes en cualquier momento (se aplican ciertas condiciones).
Nuestros Servicios
- Servicio de Planificación Financiera
- Gestión de carteras para particulares y pequeñas empresas
- Gestión de Portafolio Corporativo (Empresas, Organizaciones o Clientes Institucionales). No aplica para Sociedades de Inversión.
Nuestros Productos
Ofrecemos asesoramiento en los siguientes productos de inversión:
- Títulos: acciones cotizadas en bolsa; títulos extrabursátiles y extranjeros (incluidos los ADR, los EDR y los GDR); Bonos soberanos; Compañías de inversión (incluidos los productos de seguros de vida variables); valores relacionados con hipotecas y otros valores respaldados por activos.
- Títulos Municipales
- Préstamos bancarios
- Deuda Corporativa
- Anualidades Variables y Fondos Mutuales
- Certificados de depósito
- Intereses en sociedades que invierten en bienes raíces, petróleo y gas
- Contratos a plazo en moneda extranjera
- Deuda garantizada y obligaciones hipotecarias garantizadas
- Colocaciones privadas
Para mayor información, solicite nuestro folleto informativo